Enflasyon, jeopolitik riskler ve merkez bankası beklentileri piyasaları etkiledi

Marbaş Menkul Değerler tarafından yapılan değerlendirmede, geçtiğimiz hafta hem iç hem de küresel piyasalarda enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası beklentilerinin fiyatlamalarda belirleyici olduğu belirtildi.

İç tarafta Mayıs ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiği ifade edilerek, TÜİK verilerine göre aylık enflasyonun yüzde 1,71, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61 seviyesine yükseldiği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından 14.000 puan psikolojik seviyesinin aşılamadığı ve yabancı yatırımcı satışlarının arttığı belirtildi. BIST 100 endeksinin haftanın son işlem gününü yüzde 1,28 düşüşle 13.694,19 puandan tamamladığı ifade edildi.

Yeni haftaya girilirken Orta Doğu’da İran ve İsrail arasında artan jeopolitik gerilimlerin piyasalarda volatiliteyi artırdığı, endekste haber akışına bağlı fiyatlamaların öne çıkmasının beklendiği aktarıldı. Bu hafta iç tarafta en kritik gelişmenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacağı, piyasa beklentisinin faizin sabit bırakılması yönünde olduğu ifade edildi. Karar metninde yer alacak dezenflasyon süreci ve likidite adımlarına ilişkin mesajların piyasalar açısından belirleyici olacağı belirtildi. Teknik görünümde 14.000 seviyesinin ana direnç, 13.680 ve 13.400 seviyelerinin ise destek konumunda takip edileceği aktarıldı.

ABD piyasalarında ise güçlü istihdam verilerinin ardından faiz artışı ihtimalinin yeniden fiyatlanmasıyla haftanın son işlem gününde sert satışlar görüldüğü belirtildi. S&P 500 endeksinin yüzde 2,6, Nasdaq endeksinin ise yüzde 4,2 değer kaybettiği ifade edildi. Buna karşın vadeli endekslerde yeni haftaya yatay-dengeli bir başlangıç yapıldığı aktarıldı.

Küresel tarafta yatırımcıların Çarşamba günü açıklanacak TÜFE ve Perşembe günü açıklanacak ÜFE verilerine odaklandığı belirtilirken, Oracle ve Adobe bilançolarının teknoloji ve yapay zeka sektöründeki eğilimler açısından takip edileceği ifade edildi. Ayrıca SpaceX’in yaklaşık 1,8 trilyon dolar değerleme ile gerçekleştirmesi beklenen halka arzının piyasalar açısından önemli bir likidite gündemi oluşturduğu aktarıldı.

Asya-Pasifik piyasalarında hafta başında risk iştahındaki azalmayla birlikte sert satışlar görüldüğü, Japonya Nikkei ve Güney Kore KOSPI endekslerinde düşüşler yaşandığı belirtildi. Brent petrolün 96 doların üzerine çıkmasının enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyon ve cari açık baskılarını artırdığı ifade edildi. Doların güçlenmesinin bölge para birimleri üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

Avrupa piyasalarında ise enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ABD kaynaklı faiz beklentilerinin baskı yarattığı, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika adımlarına odaklandığı belirtildi. Brent petrol fiyatındaki artışın Avrupa’da enflasyonist baskıları yeniden güçlendirdiği ifade edildi.

Emtia tarafında Brent petrol fiyatlarında yükseliş görülürken, ons altın tarafında satıcılı seyrin devam ettiği aktarıldı.

Ekonomik takvimde iç tarafta önemli bir veri akışı bulunmadığı, küresel tarafta ise Almanya fabrika siparişlerinin takip edileceği belirtildi.

Şirket ve kurumsal gelişmelerde ise FORTE’nin hisse başına net 0,442 TL temettü ödemesi kararı aldığı, AKFIS’in Hatay Şehir Hastanesi ihalesinde en düşük teklifin başka bir firmaya ait olduğu, IZENR’in planlı bakım çalışmalarını tamamladığı ifade edildi. DERHL’nin yüzde 401,40533 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığı aktarıldı. AGESA’nın 1 Ocak–31 Mayıs döneminde toplam prim üretiminin 12 milyar 696 milyon 502 bin 460 TL’ye ulaştığı ve yıllık bazda yüzde 46 artış gösterdiği belirtildi. TRALT’ta madencilik faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde sürdüğü ifade edildi. EBEBK’nin Mayıs ayında 11 milyon 281 bin 793 adet ürün satışı gerçekleştirdiği, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 8 milyon 886 bin 615 olduğu aktarıldı. KONTR’un borçlanma araçlarının kupon ödemesinin yapılamaması nedeniyle Gözaltı Pazarı’na alındığı belirtildi. KAYSE’nin FD Tohum ile yürütülen ortaklık görüşmelerini sonlandırdığı ifade edildi. CVKMD’de yüzde 12,5 kurumlar vergisi düzenlemesinin şirketin karlılığı üzerinde olumlu etki yaratmasının beklendiği aktarıldı.